它能帮你做什么
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客户管理
档案、联系人、附件、回款一站式；客户编号自动生成，自定义字段随业务扩展。
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公海与线索
超期未跟进自动回收、领取冷却期，线索分配到人、全程可追踪。
⏰
跟进提醒
今日待跟进、已逾期、沉睡客户分层提醒，不再靠脑子记。
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外勤打卡
拜访签到带定位与拍照水印，外勤真实性有据可查。
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审批流
释放公海、客户转移、拜访公出线上审批，路由规则企业自定。
🎫
工单 SLA
客户问题进工单，超时自动提醒发起人，处理全程留痕可追责。
🏢
多组织权限
组织树 + 权限矩阵 + 数据范围，上级看范围、销售看自己，各归其位。
📜
操作日志
关键操作全程审计；删除进回收站，误删可还原。
用起来是什么流程
- 1
建客户
手工、导入、名片识别、表单收集多路进客
- 2
做跟进
跟进记录、下次提醒、阶段推进一条时间线
- 3
管过程
公海回收、审批管控、外勤打卡管住动作
- 4
看结果
成交、回款、漏斗进报表，复盘有数
客户列表 · 实际界面示意
华辰科技需求确认今天 10:24 电话跟进
恒信物流初步接触昨天 拜访打卡
明远教育商务谈判周一 报价审批通过
青禾餐饮已成交回款 ¥36,000